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2021年11月初以來，伴隨美聯(lián)儲加息預期快速升溫，美元指數(shù)迎來新一波上行：11月1日至12月31日，美元指數(shù)由93.87升至95.97，期間更是一度接近97高位。但于此同時，美元兌人民幣匯率卻持續(xù)下挫：美元兌人民幣匯率自10月以來從6.4626一路走低，到12月9日跌至6.3498低點，突破了2018年以來新低，人民幣匯率表現(xiàn)相當強勢。12月9日當天，央行發(fā)布公告決定自2021年12月15日起將外匯存款準備金率由7%提高到9%，釋放出不希望人民幣匯率過強的政策信號，美元兌人民幣匯率隨之企穩(wěn)。
我們認為，2021年人民幣匯率強勢的根本基礎(chǔ)是優(yōu)異的國際收支形勢：海外疫情周期反復、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系邊際改善，均為促使資本流入的重要因素，而年末到春節(jié)前季節(jié)性結(jié)匯需求的釋放，對這一時期的人民幣匯率形成更強支持。2022年，人民幣匯率強勢的基礎(chǔ)并不會快速消退，但其可能成為調(diào)節(jié)中美貨幣政策“松緊差”的平衡器，在貶值方向釋放出更大彈性。
境外投資備案的基本條件：
1、境內(nèi)公司成立滿1年以上
2、近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn);
3、凈資產(chǎn)回報(收益)率=凈利潤/所有者權(quán)益，高于5%，越高越好;
4、資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額，低于78%，越低越好;
5、股東背景、資金來源必須真實、合法。
2022年由于中美利差面臨收窄壓力，我國證券投資項目順差有一定下行壓力。按照2021年12月美聯(lián)儲議息會議的決議，美聯(lián)儲本輪將僅用5個月的時間完成縮減資產(chǎn)購買，按照聯(lián)邦反映的市場預期，美聯(lián)儲2022年5月就會開啟加息，全年已計入3次加息預期。這將帶動美債收益率曲線平坦化上行。而面對疫情常態(tài)化后的經(jīng)濟下行壓力，我國于2021年12月15日下調(diào)存款準備金率0.5個百分點，后又在12月20日將一年期LPR下調(diào)5BP至3.80%，開啟了貨幣寬松的周期。在中美貨幣政策出現(xiàn)“松緊差”的情況下，預計中美利差還將進一步收窄，從而不利于外資流入中國股債市場。
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