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就在經濟學家仍在爭論中國政府的經濟刺激計劃會何時取得效果、粉煤灰庫中國經濟能否率先突圍的時候，鋼材市場突然發力，走出了一波連續而持久的上漲行情。值得玩味的是，市場價位的不斷提升并沒有真正振作起行業的信心，大家對這種行情的持久性并不樂觀。因此，市場投機氣氛日盛，這在某種程度上助長了市場的虛火上攻。


值得關注的是，去年下半年擱淺的許多“半拉子工程”重新啟動，許多擴建和新建項目也在積極謀劃中。雖然國家緩批了許多鋼材新項目，但一直游離于國家監管黃線區的民營企業，粉煤灰庫卻在迅速增加和釋放新的產能。


這種現象可以被理解成民營企業信心的恢復，但我本人更愿意把它理解成信心喪失的標志——其實這是“撈一把就走”的典型投機心態。換句話說，民營鋼材企業對政策面并沒有真正看好，對自身的命運充滿擔憂，由此對行業未來也就缺乏真正的信心。


鋼材產業是否真的在復蘇?中國鋼材產業現實和未來的命運如何?這些問題需要認真梳理。目前世界各國都把經濟復蘇的希望寄托在亞洲、尤其是中國身上。但宏觀經濟運行數據卻不足以支撐這種觀點。5月份我國發電量下降3.2%，企業所得稅和企業繼續下降，這些數據都表明中國經濟回暖仍尚待時日。


與此同時，世界銀行認為：2009年中國GDP預計增速的7.2%中有6個百分點來自政府支出以及稅收降低帶來的刺激。毫無疑問，這種經濟增長模式對于鋼材等基礎原材料產品有極大的需求拉動，但絕非經濟常態。從這個角度可以得出結論，鋼材市場需求的增量主要來自投資拉動而不是經濟發展的推動。這是對目前國內鋼材市場基本面的判斷。所以短期內還不能對國內市場需求的真正啟動抱有太大的幻想。